Financial Planner

IFPI (Institute Financial Planning Indonesia) Fast Track Program Persiapan Ujian CFP - Guided Distance Learning : Program Diploma Financial Planning + Persiapan Ujian CFP:

Bagi rekan-rekan yang bermaksud menyelesaikan modul untuk mengikuti ujian CFP bisa memilih education provider yang tersedia dan menyesuaikan jadwal.
Jadwal Modul 5 akan diberikan menyusul.

FPAI (Financial Planner Association Indonesia) - berkaitan dengan kegiatan anggota financial planner
"4th Indonesia's Financial Planner Conference & CEO Forum"
Bagi rekan-rekan yang mengikuti CFP Program, dalam acara ini ada "1st Graduation of CFP & Picture Taking"
Acara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2007
FPSBI (Financial Planning Standards Board Indonesia) - berkaitan dengan kegiatan ujian dan sertifikasi CFP
Ujian CFP - Batch II : April 2008

Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut berkaitan dengan kegiatan IFPI, FPAI dan FPSBI silahkan menghubungi Sekretariat (Unggun/Desi) di 031-8482603, 8475159

Dear rekan-rekan FPAI Surabaya,

Sekjen FPAI Jakarta (Bp. Eka Satyawbiwa, Ch.FC, RFP-I) datang ke Surabaya untuk memberi workshop "Active Portfolio Management" pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2007. pukul 18.00 - 20.30 wib (tempat menyusul)
Intinya bagaimana berinvestasi secara aman
Isi materinya :
- Diversifikasi
- Rebalancing
- Redesign Portfolio
Kontribusi peserta Rp. 50.000 (termasuk makan malam), hasilnya untuk kas FPAI Surabaya. Para peserta diharap membawa notebook karena ada simulasi yang memerlukan computer.
Bagi yang berminat bisa daftar by phone 031-8475159, 8482603 (Unggun, Desi) atau sms 081555829906 (unggun), 0818376688 (Desi) paling lambat hari Jumat pukul 10.00 (supaya ada waktu pesan makanan).
Terima kasih.

Ita Guntari

Perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup Anda melalui manajemen keuangan yang hati-hati. Tujuan hidup bisa termasuk membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak Anda atau merencanakan dana pensiun.
Proses perencanaan keuangan terdiri dari 6 langkah yang menolong Anda untuk melihat secara "gambaran besar" atau "big picture look" dimana Anda berada dalam konteks keuangan. Dengan menggunakan 6 langkah ini, Anda dapat mengetahui dimana posisi Anda sekarang, apa yang Anda butuhkan di masa depan dan apa yang Anda harus lakukan untuk mencapai tujuan Anda.
Proses ini termasuk mengumpulkan informasi keuangan yang relevan, menetapkan tujuan-tujuan hidup, menguji status keuangan Anda saat ini dan menghasilkan suatu strategi atau perencanaan yang berisi cara bagaimana Anda mencapai tujuan-tujuan Anda berdasarkan situasi saat ini dan rencana masa depan Anda.

Proses perencanaan keuangan terdiri dari langkah-langkah:

Perencanaan keuangan memberikan arah dan arti atas keputusan keuangan Anda. Hal tersebut memberikan Anda pengertian atas bagaimana setiap keputusan keuangan yang Anda buat berpengaruh ke area lain dari keuangan Anda. Contohnya, membeli produk investasi tertentu mungkin membantu Anda untuk membayar KPR Anda lebih cepat atau mungkin menunda pensiun Anda secara signifikan. Dengan melihat setiap keputusan keuangan sebagai bagian dari suatu keseluruhan, Anda dapat mempertimbangkan efek jangka pendek dan panjang atas tujuan-tujuan hidup Anda. Anda juga dapat lebih mudah menyesuaikan perubahan hidup yang terjadi dan merasa lebih aman bahwa tujuan-tujuan Anda masih dalam jalurnya.

Dapatkah Anda Melakukan Sendiri Perencanaan Keuangan?
Beberapa peranti lunak keuangan pribadi, majalah atau buku dapat membantu Anda untuk melakukan perencanaan keuangan Anda sendiri. Tetapi, Anda dapat memutuskan untuk mencari pertolongan dari seorang perencana keuangan profesional apabila:

Seorang perencana keuangan adalah seseorang yang menggunakan proses perencanaan keuangan untuk menolong Anda untuk mendapatkan cara bagaimana mencapai tujuan-tujuan hidup Anda. Perencana keuangan dapat melihat secara "gambaran besar" atas situasi keuangan Anda dan membuat rekomendasi perencanaan keuangan yang cocok untuk Anda. Perencana keuangan dapat melihat seluruh kebutuhan Anda termasuk membuat anggaran dan menabung, perencanaan pajak, investasi, asuransi dan pensiun. Atau, perencana keuangan dapat bekerja untuk Anda atas satu persoalan keuangan tapi tetap dalam konteks situasi keuangan Anda secara menyeluruh. Pendekatan menyeluruh atas tujuan-tujuan keuangan Anda inilah yang membedakan perencana keuangan dengan penasihat keuangan yang lain, dimana mereka mungkin dilatih untuk fokus hanya ke area tertentu dalam kehidupan keuangan Anda.

Sebagai tambahan dalam menyediakan jasa perencanaan keuangan yang memenuhi syarat untuk Anda, banyak perencana keuangan yang juga terdaftar sebagai penasihat investasi atau memiliki ijin menjual asuransi atau saham yang mengijinkan mereka untuk membeli atau menjual produk. Perencana keuangan yang lain mungkin meminta Anda untuk menggunakan lebih banyak penasihat keuangan yang mempunyai spesialis tertentu untuk membantu Anda melaksanakan rekomendasi mereka. Dengan pendidikan yang tepat dan pengalaman, masing-masing dari beberapa penasihat dibawah ini dapat membawa Anda melewati proses perencanaan keuangan. Perencana keuangan yang mempunyai kode etik akan mengarahkan Anda ke satu dari profesional berikut untuk jasa yang tidak disediakan oleh mereka. Dengan cara yang sama, penasihat-penasihat ini harus mengarahkan Anda ke seorang perencana keuangan apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan Anda.

Bersama ini kami informasikan bahwa Financial Planning Standards Boards Ltd. (FPSB) yang berpusat di Denver, Amerika Serikat telah menunjuk Financial Planning Standards Board Indonesia (FPSB Indonesia) sebagai penyelenggara sertifikasi CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER di Indonesia.

Sertifikasi CFP dikenal sebagai sertifikasi global dengan standard tertinggi bagi perencanaan keuangan pribadi dan penasehat keuangan. Saat ini tercatat lebih dari 100.000 profesional CFP di dunia. Sertifikasi CFP diselenggarakan di 20 negara. FPSB Indonesia adalah penyelenggara ekslusif sertifikasi CFP di Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dengan negara penyelenggara sertifikasi CFP lainnya.

Proses global sertifikasi CFP mengacu pada tiga proses standard yaitu: standarisasi kompetensi, standarisasi praktek dan standarisasi etika. Dalam pelaksanaannya proses sertifikasi CFP dikenal luas sebagai proses 4 E’s (Education, Examination, Experience, Ethics). Sebagaimana jadwal di banyak negara penyelenggara lainnya, ujian dan sertifikasi diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun yaitu setiap bulan Maret dan September. FPSB Indoensia tidak menyelenggarakan E yang pertama yaitu Pendidikan (Education). Para peminat disarankan menghubungi lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan FPSB Indonesia untuk mengikuti pendidikan. Para lulusan program pendidikan perencanaan keuangan dari lembaga pendidikan selanjutnya dapat mengikuti E yang kedua yaitu ujian CFP (Examination) dan setelah lulus, akan mengikuti proses E yang ketiga yaitu pengalaman (Experiences) dan Etika (Ethics).

Untuk pelaksanaan pendidikan, peserta wajib mengikuti silabus 89 topik dengan bobot (89 topics, weighted) yang dirangkum dalam 5 modul, yaitu:
1. Modul 1: Pendahuluan Perencanaan Keuangan Pribadi
2. Modul 2: Perencanaan Investasi
3. Modul 3: Perencanaan Manajemen Risiko dan Asuransi
4. Modul 4: Perencanaan Hari Tua, Pajak Pribadi dan Distribusi Kekayaan
5. Modul 5: Financial Planning Construction and Review
Lembaga pendidikan yang anda pilih biasanya mengharuskan peserta mengikuti kelas dengan jumlah pertemuan 26 jam per modul, serta ujian 2,5 jam per modulnya. Sehingga total kelas adalah 130 jam pertemuan. Setiap lembaga pendidikan mempunyai variasi pertemuan kelas dan ujian yang bisa saja berbeda satu sama lainnya.

PROGRAM KONVERSI CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

Di tahun 2007, atas ijin FPSB Ltd., FPSB Indonesia akan menyelenggarakan PROGRAM KONVERSI CERTIFIED FINANCIAL PLANNER di Jakarta. Program Konversi hanya diselenggarakan satu kali – ONE TIME OFFER – hanya bagi para calon dengan pendidikan akademis minimum S1 dan mempunyai satu dari kualifikasi berikut: CFA, CPA, ChFC, CLU, Wakil Manajer Investasi, Dipl. Financial Planning dan anggota RFP-I dari FPAI.

PROGRAM KONVERSI CFP diselenggarakan dalam bentuk seminar dan ujian studi kasus 4 jam dalam bahasa Indonesia. Ujian studi kasus Program Konversi lebih singkat dibandingkan ujian regular CFP yang berlangsung 10 jam.

Jadwal PROGRAM KONVERSI CFP adalah sebagai berikut:
Pertemuan I : 26 Mei 2007: Jam 09.00 – 16.00 (Standard Kompetensi)
Pertemuan II : 16 Juni 2007: Jam 09.00 – 16.00 (Standard Practice / Ethics)
Ujian CFP : 14 Juli 2007: Jam 09.00 – 13.00 (ujian studi kasus)

Biaya Program Konversi CFP adalah Rp 6 Juta Net. Biaya Program termasuk materi dan textbook, 2 x coffee break, tidak termasuk makan siang. Biaya di atas juga belum termasuk iuran pendaftaran dan keanggotaan CFP sebesar USD 100/tahun.

Sesi Briefing PROGRAM KONVERSI CFP akan diselenggarakan dalam waktu dekat, untuk mendapatkan undangan sesi briefing, silakan fax data anda sesuai format di bawah ke FPSB Indonesia: 021 7800930 atau 021 5271305.

Bila anda peserta program pendidikan di: Progam Diploma Financial Planning – Executive Development Program Universitas Bina Nusantara, Executive Development Program FISIP Universitas Indonesia, program persiapan CFP program MM Universitas Airlanggan, Executive Development Program Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Program Diploma Financial Planning Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Surabaya dan LN Consulting yang berminat mengikuti Program Konversi CFP diharapkan segera menghubungi lembaga pendidikan masing-masing untuk menyelesaikan program Diploma Financial Planning atau Persiapan CFP-nya.

PROGRAM IFPI AKSELERASI DIPLOMA FINANCIAL PLANNING

Sebagai alternatif lain, bagi anda yang belum mengikuti program di lembaga pendidikan di atas atau belum memenuhi kualifikasi profesional namun lulus pendidikan minimum S1 atau setara dari Universitas Terkemuka, telah berpengalaman di industri jasa keuangan (asuransi, bank, fund houses, pialang saham, broker asuransi, firma perencanaan keuangan pribadi) paling sedikit 3 tahun dan ingin mengikuti Program Konversi, kami menyarankan untuk dapat mengikuti program khusus IFPI Akselerasi Diploma Financial Planning. Program ini dilakukan satu kali di Jakarta.

Program IFPI Akselerasi Diploma Financial Planning akan diselenggarakan dengan Jadwal di bawah:

16 Maret 2007 14.00 – 18.00
17 Maret 2007 09.00 – 16.00
23 Maret 2007 14.00 – 18.00
24 Maret 2007 09.00 – 16.00
13 April 2007 14.00 – 18.00
14 April 2007 09.00 – 16.00
27 April 2007 14.00 – 18.00
28 April 2007 09.00 – 16.00
11 Mei 2007 14.00 – 18.00
12 Mei 2007 09.00 – 16.00

Biaya Program adalah Rp 15 juta. Biaya termasuk materi, 2 x rehat kopi/hari, biaya tidak termasuk makan siang atau makan malam. Biaya juga tidak termasuk biaya program konversi CFP dan biaya keanggotaan CFP US$ 100/tahun.

Lulusan Program Akselerasi dapat mendaftar dan mengikuti program Konversi CFP sesuai jadwal yang telah ditentukan.

INFORMASI
Ms. Judia Andrian atau Ms. Yuni
Financial Planning Standards Board Indonesia (FPSB Indonesia)
Gedung S. Widjojo 4th Floor, Jakarta 12190
P: (021) 70872149 : 70872150
F: (021) 5271305: 7800930
E: julia.andrian@fpsbindonesia.org


PROGRAM KONVERSI CFP
14 Juli 2007


Bersama ini kami informasikan ahwa PROGRAM KONVERSI CERTIFIED FINANCIAL PLANNER akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 July 2007. Program Konversi hanya diselengarakan satu kali – ONE TIME OFFER –bagi para calon dengan pendidikan akademis minimum S1 dan mempunyai satu dari kualifikasi berikut: CFA, CPA, ChFC, CLU, Wakil Manajer Investasi, Dipl. Financial Planning dan anggota RFP-I dari FPAI.

PROGRAM KONVERSI CFP diselenggarakan dalam bentuk seminar dan ujian studi kasus 4 jam dalam bahasan Indonesia. Ujian Program Konversi lebih singkat dibanding ujian regular CFP yang berlangsung 10.5 jam. Sesi briefing PROGRAM KONVERSI CFP akan diselenggarakan dalam waktu dekat, untuk mendapatkan informasi program lebih lanjut, silakan fax data anda sesuai format di bawah ke FPSB Indonesia: 021 7800930 atau 021 5271305.

Sertifikasi CFP adalah sertifikasi glocal (global-local) dengan standard tertinggi bagi perencanaan keuangan pribadi dan penasehat keuangan. Saat ini tercatat lebih dari 100.000 profesional CFP di dunia. Sertifikasi CFP telah diselenggarakan di 20 negara dan FPSB Indonesia telah ditunjuk sebagai satu-satunya penyelenggara sertifikasi CFP di Indonesia.